FastReply Signature / GUIDA OPERATIVA
Creare il primo documento
Crea un modello con il testo della struttura e i campi che l’ospite deve compilare.
Prima di iniziare
Prepara il testo verificato e scegli la tipologia di documento adatta.
Procedura
- Apri NUOVO DOCUMENTO o CREA NUOVO e scegli la tipologia.
- Assegna un nome chiaro: sarà anche il nome del PDF inviato al cliente.
- Incolla il testo nell’editor oppure parti da un modello pronto, adattandolo alla struttura.
- Sostituisci gli spazi da compilare trascinando i campi nel punto corretto. Inserisci il campo firma dove deve comparire.
- Controlla l’Anteprima e salva. Apri anche la pagina di compilazione per verificare ordine e chiarezza dei campi.
Video: Creare e controllare il primo documento
Questo video è un segnaposto. Pubblicheremo il video di questa procedura al più presto.
Leggi la trascrizione della demo
Verificare il risultato
Il documento compare nell’elenco della sua tipologia ed è pronto per una prova. Un nuovo modello nasce in italiano; le altre versioni si preparano con Duplica.
Se qualcosa non torna
Tutti i campi inseriti richiedono compilazione: evita dati non necessari. La creazione avviene nell’editor, non caricando un PDF da firmare direttamente. Le modifiche successive al modello non cambiano i PDF già firmati.
Video previsti per questa guida: Creare e controllare il primo documento
Controllare prima del primo invio
Apri sia Anteprima, per verificare il PDF non compilato, sia la pagina di compilazione, per vedere il percorso dell’ospite. Controlla che ogni spazio da completare contenga un campo e che la firma sia nel punto previsto. La tipologia FastPrivacy, riservata al collegamento con FastReply Hospitality CRM, usa un modulo specifico con introduzione e consensi.