Importare contatti e unire duplicati

Importa anagrafiche e riunisci schede duplicate mantenendo i collegamenti utili.

Prima di iniziare

Occorrono CRM attivo e permessi per consultare e unire le anagrafiche. La KB colloca l’importazione CSV nell’amministrazione di sistema (super admin): per importare un file coinvolgi il supporto FastReply. La gestione dei duplicati dalla scheda ospite è un’operazione distinta, soggetta ai permessi del tuo account.

Procedura

1. Prepara il CSV con i dati previsti: nome, cognome, email, tipo e tag. Controlla qualità e provenienza dei dati.
2. Concorda l’importazione con il supporto FastReply: il referente abilitato controlla l’anteprima e le segnalazioni degli ospiti già presenti prima della conferma.
3. Per i duplicati, usa il filtro o il badge Possibili duplicati e confronta le schede nella stessa struttura.
4. Avvia l’unione guidata, scegli l’anagrafica da mantenere e controlla campo per campo quali valori conservare.
5. Conferma solo dopo il confronto e verifica offerte, prenotazioni, check-in, messaggi e liste trasferiti nella scheda risultante.

Verificare il risultato

Le informazioni e le attività del medesimo ospite sono raccolte nella scheda scelta. Conserva il file sorgente secondo le regole interne della struttura per poter verificare l’importazione.

Se qualcosa non torna

Il rilevamento usa l’email: un indirizzo condiviso può appartenere a persone diverse. Non confermare un’unione basandoti solo sul badge. L’unione automatica giornaliera è un’impostazione separata per struttura, da valutare prima di abilitarla. L’importazione dei contatti non prova il consenso marketing.

Separare importazione e unione

Importare un file e unire due schede sono operazioni diverse. Se due persone condividono la stessa email, verifica identità e soggiorni prima di scegliere la scheda da mantenere. Dopo l’unione controlla sia i valori anagrafici scelti sia le attività trasferite; non considerare il solo totale degli ospiti come prova del risultato.

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