Ritrovare clienti e documenti firmati

Ritrova l’anagrafica di un ospite e la copia del documento che ha firmato.

Prima di iniziare

Accedi con un utente autenticato della stessa attività.

Procedura

1. Apri UTENTI REGISTRATI e cerca il cliente usando nome, email, telefono o intervallo di date.
2. Se necessario, abilita l’inclusione dei clienti senza compilazioni oppure usa i filtri personalizzati configurati.
3. Apri la scheda per consultare documenti firmati, liste e invii ricevuti.
4. In alternativa apri i Firmati della tipologia oppure il pulsante Compilati del documento nella Dashboard.
5. Usa l’icona PDF per aprire la copia; per inviarla nuovamente al cliente verifica il recapito e usa l’azione di reinvio.

Verificare il risultato

Il PDF mostra il testo e i dati del momento della firma. La scheda cliente permette di distinguere più documenti o compilazioni effettuate in date diverse.

Se qualcosa non torna

Modificare l’anagrafica o il modello non riscrive il PDF già firmato. Se non trovi una compilazione, ricontrolla filtri, tipologia e attività prima di creare un duplicato o chiedere una nuova firma.

Documento da firmare o copia firmata?

Inviare un documento prepara una nuova compilazione; reinviare il PDF manda una copia della compilazione già presente. Prima di rispondere a una richiesta dell’ospite controlla documento e data della firma. Per consultare il PDF nell’archivio devi essere autenticato nell’attività corretta.

Per continuare